投資家になろう！へようこそ！
株のファンダメンタルズとは｜意味と分析方法
ファンダメンタルズとは「財務諸表や経営環境、競争優位性など企業の基本情報のこと」です。
ただし実際には、経済、金利、物価、賃金、雇用、政治など広範囲の情報を分析しているケースもあり、明確な意味付けは難しいです。
株式投資のファンダメンタル分析とは「ファンダメンタルズに基づいて会社の将来を予測すること」となります。
会社の分析と言っても様々な要素があり、具体的には以下。
学問的な要素も多く理解しにくい分野ですが、ここが分かると株式投資はすごく楽しくなると思います。
投資を楽しむために、投資で失敗しないために、当サイトで説明している内容はぜひ知っておいてください。
ファンダメンタル分析とテクニカル分析との違い
ファンダメンタル分析と同様に、投資家が良く用いる分析手法にテクニカル分析というものがあります。
分析のアプローチが全く違いますが、どちらも重要な分析方法なので、しっかり区別して覚えてください。
多くの投資家が、ファンダメンタル分析とテクニカル分析のどちらも使い分けをして投資判断しています。
2つの分析方法の違いは以下。
違い①：ファンダメンタルは今の理論価値を分析して、テクニカルは過去の株価を分析する
違い②：ファンダメンタルはその銘柄が投資に値するかを分析して、テクニカルはその銘柄の売買タイミングを分析する
違い③：ファンダメンタルは理論値との比較で分析して、テクニカルは現実のチャートで分析する
テクニカル分析の詳細は以下。
ファンダメンタル分析手法の紹介
| EPSとBPSの計算式や分析方法を紹介していきます。EPSとBPSは、他のファンダメンタル分析でもベースとなる基本事項です。また、シンプルでありながら、最も信頼される株価指標とも言えるので、ぜひ押さえておいてください。 | |
| PERとPBRの覚え方や計算式について解説していきます。実際に使える株価の割安割高水準を判断する目安を説明していきます。投資判断として最も使われる指標の一つなので、ぜひ押さえておいてください。 | |
| ROE、ROA、ROIの違いと関係性について説明していきます。企業の効率性を測る指標として、広く用いられる3つの手法を計算式などから比較して使いこなす方法を紹介しています。特にこれから株式投資を始める方は知っておいて欲しい内容です。 | |
| 自己資本比率の計算式から目安感まで解説していきます。自己資本比率は財務健全性を分析する指標なので、それが高い企業、低い企業の目安を知っておくことは投資判断する上で非常に重要です。 | |
| 財務レバレッジの計算式や適正水準の目安について解説します。財務レバレッジの計算式を読み解くと、自己資本比率やROEとの関係性が見えてきます。自己資本比率を逆にしているだけの指標ですが、意味付けが違うので使い分けが大切です。 | |
| 配当金は、実際にお金がもらえるわけですから、投資家にとって非常に気になる要素です。これも大事な要素ですが、少し見方を変えるだけで企業の実力を知る上でも有用な指標となります。しっかりと企業の実態を見極めていきましょう。 | |
| 株の出来高と売買代金について、使い方や目安などを解説しています。出来高と株価には密接な関係があります。その関係性を知っておくと、投資の幅はものすごく広がるので、ぜひマスターしておいてください。 | |
| 信用買い残と信用売り残の見方を説明していきます。信用買い残が減少するとどうなるのか、買い残が多いとどうなるのか、売り残が多いとどうなるのか等の株価への影響や貸借倍率との関係性を解説していきます。 | |
| 企業価値評価 | 株価の妥当性を見る上で企業価値の評価方法を理解していることは大きな武器となります。ここでは、様々ある企業価値評価方法を紹介していきたいと思います。 |
| 安全域 | 安全域の計算式からバリュー投資における活用方法まで解説していきます。考案者のグレアム氏は米国株投資において、圧倒的な成果を残しました。その投資方法の根幹を担う理論が安全域です。シンプルでありながら大切な理論なので、知っておいて戴ければと思います。 |
当サイトを探す際は投資家になろうで検索
① 投資の知識を学ぼう
株式投資で最低限必要となる知識を紹介
② 証券口座の選び方
これを読めば選ぶべき証券会社が分かる
③ おすすめ投資本まとめ
投資の知識を体系的に学ぶのが近道
当サイトを探す際は投資家になろうで検索
① 投資の知識を学ぼう
株式投資で最低限必要となる知識を紹介
② 証券口座の選び方
これを読めば選ぶべき証券会社が分かる
③ おすすめ投資本まとめ
投資の知識を体系的に学ぶのが近道